Tarification claire et sans surprise
Abonnement mensuel unique
Notre offre repose sur un abonnement mensuel de 250€, incluant l’accompagnement d’un expert, la planification de vos démarches financières et un suivi personnalisé. Tous les frais sont clairement détaillés, sans surcoût ni engagement caché. Les conditions et modalités de paiement sont définies en toute transparence.
Notre équipe
Des experts dédiés à votre accompagnement
Sophie Bernard
Conseillère principale
Master Gestion de Patrimoine Université Paris Dauphine
12 ans d’expérience "Planification financière"
Crédit Lyonnais, AXA
Prix Jeune Conseiller 2015
Haute satisfaction client
Diplômée en gestion, Sophie accompagne nos clients depuis 12 ans avec rigueur et bienveillance. Son approche est centrée sur l’écoute et l’analyse sur mesure.
Julien Renault
Conseiller expert
Master Banque Finance Université de Lille
10 ans d’expérience "Stratégie patrimoniale"
BNP Paribas, Groupama
Lauréat Excellence 2020
Formation continue reconnue
Julien intervient sur des situations complexes et accompagne les clients professionnels depuis 10 ans. Il privilégie la pédagogie et la confidentialité.
Claire Dubois
Chargée de relation client
Licence Économie Gestion Université Lyon 2
8 ans d’expérience "Relation client"
Société Générale, Maif
Gestion dossiers complexes
Réponse rapide aux clients
Claire assure le suivi administratif et le lien avec les clients. Forte de 8 ans d’expérience, elle garantit la qualité de l’accueil et la clarté des échanges.
Antoine Lefevre
Conseiller junior
Licence Finance Université de Montpellier
3 ans d’expérience "Première approche client"
Caisse d’Épargne, MGEN
Accueil primé 2023
Suivi personnalisé
Antoine accompagne les nouveaux clients et assure un premier contact de qualité. Il met l’accent sur l’écoute active et la disponibilité.
Votre parcours d’accompagnement sur abonnement
Découvrez comment se déroulent les étapes de la prise de contact à la gestion courante, pour une expérience fluide et transparente.
Premier échange et définition des attentes
Un conseiller analyse votre situation et recueille vos objectifs lors d’un entretien sans engagement. Ce temps d’échange permet d’établir les bases de la relation.
Cette étape est essentielle pour adapter l’accompagnement.
Analyse approfondie et recommandations
Nous procédons à une étude détaillée de votre situation financière, puis émettons des recommandations personnalisées, en adéquation avec vos attentes.
Vous recevez un compte-rendu clair à chaque phase.
Planification des actions à mener
Ensemble, nous validons la feuille de route, définissant les priorités et les échéances des actions à engager pour structurer vos démarches.
Tout se fait dans le respect de votre rythme.
Suivi régulier et ajustements
Des points d’étape sont programmés pour adapter la stratégie selon l’évolution de votre situation et les changements extérieurs.
Vous bénéficiez d’un accompagnement continu inclus.
Nos formules d’abonnement
Un tarif unique de 250€/mois, sans frais cachés, incluant toutes les étapes d’accompagnement.
Informations importantes
Résultats variables selon chaque profil
Formule abonnement
Accompagnement mensuel avec un conseiller dédié, rendez-vous réguliers et suivi personnalisé.
TVA incluse
- Conseiller dédié chaque mois
- Entretiens réguliers programmés
- Recommandations personnalisées
- Tarification transparente (250€/mois)
- Résiliation mensuelle possible
- Aucune démarche d’investissement imposée
Formule duo
Accompagnement pour deux membres d’un même foyer. Rendez-vous communs, suivi personnalisé et flexibilité.
TVA incluse
- Suivi pour deux personnes
- Rendez-vous communs ou séparés
- Tarif préférentiel (290€/mois)
- Souplesse d’adaptation
Abonnement professionnel
Service dédié aux professionnels souhaitant un accompagnement structuré et confidentiel.
TVA incluse
- Conseiller expert secteur pro
- Analyse des enjeux professionnels
- Tarification adaptée (320€/mois)
- Gestion confidentielle garantie
Modalités de paiement
Moyens de paiement acceptés
- Prélèvement SEPA
- Virement bancaire
Conditions financières
- Facturation mensuelle à date fixe
- Résiliation possible à chaque échéance
TAEG (Taux Annuel Effectif Global) communiqué avant engagement
Détail licence disponible
Pourquoi choisir notre service ?
Une solution transparente, humaine et flexible comparée au modèle traditionnel.